山东产销两旺，AI催热算力新势力

8月31日，A股半年报披露季正式收官。上半年，309家A股鲁企合计营收为14858.16亿元，同比增长3.19%，合计归母净利润为946.61亿元，较去年同期下滑2.37%。其中，258家实现盈利，超八成。

化工业、家电业“冷热不均”

整体来看，化工、机械制造行业分别有42家、33家实现盈利；从盈利规模来看，海尔智家所处的耐用消费品、万华化学所处的化工、潍柴动力所处的机械制造等行业排在前列。山东的传统优势仍在延续，是稳定经济基本面的重要力量。

从营收规模来看，化工行业首屈一指。

以万华化学为代表的46家山东化工行业A股上市公司，上半年合计营收2322.66亿元，排在A股鲁企行业板块第一。其中，万华化学上半年实现营收909.01亿元，实现归母净利润61.23亿元，华鲁恒升、鲁西化工、齐翔腾达上半年营收过百亿。

因主营产品不同，化工行业内部盈利状况出现分化。高端除草剂头部企业先达股份上半年归母净利润同比增加2561.58%，山东海化、亚星化学、金正大等上市化工鲁企净亏损。

山东是化工大省。从化工鲁企半年报中可以读出，上半年，化工行业仍受周期所困，但已进入新一轮新增产能释放期，景气度回升在望。

放眼上半年山东家电业“成绩单”，同样存在“冷热不均”。以旧换新政策持续发力，但内部竞争日趋激烈。上半年，海信视像归母净利润同比增长26.63%，澳柯玛营收、净利同比双降，身处“小家电”赛道的九阳股份营收、净利也双双同比下降。

AI算力新势力崛起

近期，AI算力板块走强，光模块三剑客“易中天”股价接连创下新高。其中，作为目前A股鲁企中总市值第一的中际旭创，截至9月1日收盘，总市值达4512亿元。

得益于AI浪潮下的智能硬件产销两旺，中际旭创上半年业绩“高涨”，归母净利润39.95亿元，同比增加69.40%。

山东另一AI算力龙头浪潮信息，上半年以801.92亿元的营收创下新高，同比增长90.05%，归母净利润7.99亿元，同比增长34.87%。

年初以来，DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同，各类AI智能体和具身机器人涌现，AI商业化进程加快，AI算力需求持续旺盛。而AI浪潮的兴起，不仅带来丰厚的利润回报，也将为山东产业转型升级、智能化改造提供支撑。

上市银行“闷声发财”

以盈利水平论，上半年A股上市鲁企中，银行业可谓“闷声发财”。

上半年，青岛银行、齐鲁银行、青农商行3家A股山东上市银行，合计净利润为79.33亿元，平均每家净利润为26.44亿元，远超其他行业平均值。

低利率环境下，银行业面临净息差收窄等挑战，业绩逐渐分化。上半年，山东这3家上市银行做到了“逆流而上”。青岛银行、齐鲁银行实现营收、盈利双增长，归母净利润分别为30.65亿、27.34亿元，分别同比增长16.05%、16.48%；青农商行上半年营收虽略微下滑1.83%，但归母净利润为21.34亿元，同比增长5.22%。

观察上半年银行业，挑战仍在增多，新机遇也不断涌现。

上半年，净息差持续收窄，利润增长承压，新兴业务领域竞争日趋激烈。一个新趋势是，加大对公业务的投入，成为不少银行的主流选择。

上半年，山东省金融运行呈现“总量扩张，结构优化”的特点，主要金融指标增量处于历史同期高位。（都亚男）

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